Funciones de Smarty CRM

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Objetivos
Crear varios espacios de trabajo
Vinculación de objetos
Agrupar los objetos relacionados
Visibilidad de los objetos
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Aplicaciones móviles en Android e iOS

Configuración del espacio de trabajo

Derechos de acceso
Áreas de responsabilidad
Grupos de empleados
Estadisticas de objetos
Filtros
Plantillas en grupos
Bloqueo y eliminación de empleados
Configuración de descripciones de etapas

Contactos

Configuración del embudo de ventas: grupos y etapas
Importación y exportación de contactos
Ubicación
Tarjeta de contacto
Configuración de campos
Anidamiento ilimitado de contactos en contactos
Archivo de contactos
Reconocimiento de tarjetas de visita

Proyectos

Configuración del embudo del proyecto: grupos y etapas
Tiempo empleado
Exportación de proyectos
Ubicación
Tarjeta de proyecto
Personalización de campos
Anidamiento ilimitado de proyectos en proyectos
Archivo de proyectos

Objetivos

Fechas límite
Anidamiento ilimitado de objetivos en objetivos
Porcentaje de consecución de objetivos

Agenda diaria

Planificación de su día, semana, mes y año
Prioridades de tareas
Hora y lugar en las tareas
Tareas recurrentes

Archivos

Archivos compartidos y personales
Vinculación de archivos a cualquier número de objetos

Procesos

Creación de notas de servicio
Número ilimitado de destinatarios
Etapas de la nota de servicio
Resultados de la aprobación

Mensajes

Chats personales y de grupo
Chats internos y externos
Chats abiertos y cerrados
Chats recientes
Chats favoritos
Buscar en chats
Canales
Historial de la comunicación con clientes en un cronograma
Mensajes favoritos
Formateo de texto en mensajes
Vistas de seguimiento
Reacciones a los mensajes
Creación de tareas a partir de mensajes
Creación de notas de servicio a partir de mensajes
Recordatorios de mensajes
Vinculación a objetos
Envío de archivos y objetos
Ver todos los archivos enviados en chats

Perfil personal

Estadísticas sobre el tiempo invertido en proyectos
Configuración de notificaciones

Otras funciones

Insertar fotografías y vídeos en los campos de descripción
Vista de objetos: como una lista, mosaicos, imágenes, en el mapa
Buscar
Impresión de objetos
Selección de varias tarjetas

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